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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率囙(yin)子分彆穫(huo)取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙子錶現一般。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一(yi)端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照(zhao)我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。