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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期(qi)：1）关税(shui)冲击下(xia)中美摩(mo)擦存在进(jin)一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经(jing)济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重(zhong)估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下(xia)，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指(zhi)数修复至(zhi)关税(shui)冲击前的(de)水平。因此，当(dang)前(qian)市(shi)场处于存(cun)量博弈的状(zhuang)态，表现相对(dui)无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持续。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和(he)港(gang)股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素🌽🩲🧄🍌，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势🍊🩰。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🩱，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）🎒、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。