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“阿连，我们来啦！”6月15日，在苏州发往连云港的高铁专列上，热情高涨的球迷们早已接收到本次比赛的快乐能量。青岛啤酒为广大球迷带来“观赛+畅饮”的双重快乐，球迷们身着统一的应援服装，观赛搭子青岛啤酒早已就位，球迷高举青啤和助威棒💗👘，面对镜头大声“say hi”，热情一浪高过一浪👚🤍，无不诉说着对赛事的期待。

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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更(geng)大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业属性(xing)导致了港(gang)股业绩受价(jia)格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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全(quan)国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补充道，想要出售股票的一个关键因素在于(yu)董事会(hui)真(zhen)正独立，并对股东负有(you)受(shou)托责任。但(dan)在(zai)托管制度(du)下(xia)，这一程序是不可能(neng)完成的，所以市场可能会认为这两家公司的股票一(yi)文不名。

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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高，占市场成交量的接近4.8%、处于2010年以来近100%分位水平，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月👞，仅低于2022年12月。尽管后半周有所回落👡🩲，但截至6月13日💔💝💖，交易拥挤度仍有3.9%👚🎒😈💔、处于97.7%分位水平🤍🍇🍎👜，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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1、成份股方面，白(bai)酒、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘(pan)，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上(shang)攻行情仍(reng)在路上。近期中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場(chang)預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進(jin)一步(bu)迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本(ben)麵(miàn)或增量政(zheng)筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成(cheng)爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資者對此抱有積(jī)(ji)極(jí)預期(qi)，有朢呵護(hù)股(gu)市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)(zhang)”。