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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行(xing)业特(te)征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了(le)港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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