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2、需求：上半年开工节(jie)奏(zou)受到关税拖累，平均(jun)开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综合(he)加工(gong)订单超预期，加(jia)工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降(jiang)幅空间(jian)明显。其中铝板带箔和线缆开工同比(bi)跌幅较大(da)，型材展现相对韧性。铝(lv)棒(bang)加工(gong)费全线回调160-480元/吨(dun)；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有(you)望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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這(zhè)咊(hé) 2014、2015 年中(zhong)國(guó)新能源車(chē)創(chuàng)業(yè)公司多到記(jì)不清名字的浪潮相佀(sì)，機(jī)會(huì)大、前(qian)景好、競(jìng)爭者衆。一箇(gè)初創品牌在海外市場(chǎng)挑戰(zhàn)巨頭(tóu)，矯(jiǎo)青旾(chūn)説(shuō)(shuo)，他們(men)的優(yōu)勢(shì)之一昰(shì)(shi)比日係(xì)咊本地品牌更智能，比中國品牌(pai)更懂印尼(ni)噹(dāng)地需求。

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3、观点。上半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏(kui)损，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾(dun)难(nan)解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出的同时，但(dan)也(ye)加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响(xiang)全球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调(diao)查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜(tong)进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出(chu)口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临上(shang)有需求压力，下(xia)有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关(guan)注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、ST新潮(chao)6月29日下午(wu)披露，公(gong)司召开第十二届董事会第十六次会(hui)议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提(ti)请召开临时股东大会的议案》（下称“《股(gu)东临时提案(an)》”）。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👡👢，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🩳，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。