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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重(zhong)分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥥🤬，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🌽🍈👿🍏，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💘🍓👚🍍🩳，对市场持中性态度。

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据香港联交所最新数据显示💛💔🍍，6月25日👢🥔🎒，The Capital Group Companies🍑🧄🥿👜💗，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股🍇👝🤬😠😡，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元🌽。增持后最新持股数目约为9141万股💝🥥🍎，持股比例为7.03%🍒。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😻。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍇🍓🍊，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👘，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、中游制造业整体利润在一季度(du)有明显(xian)修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续(xu)低(di)迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍌💗🍆，仕佳光子相关产品订单量显著增加🩰🥦，业绩增速亮眼🍈。2024年财报显示👠💓，公司实现营业收入10.75亿元💝👙🥑🍒，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🍓🍅😻👜🍇，同比增长236.57% 。今年一季度👢，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🥔。