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日本：短期谨慎，但政策逆风过后👝，仍值得关注🥭😈。逆风因素：（1）弱美元💋🥭，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🩰🎒😠；（4）经济数据尚未出现明显改善💔😡👄。但整体而言💕🧄🍑👙，日本目前估值仅为历史中性水平💯👅🍉🍓，相对估值仍有吸引力。此外👘🥻，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🍍🍑，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里😠👄👛👘？全球权益市场的特性与共性》）。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🩰🥿，前端的收入和利润难以保证👞，但自由现金流充沛的企业🍓🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬，享受更多成长性👛💗🥝💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👘🍋🍓🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍇😠💔🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽🥥。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💌🩳🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💝👘👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞🍑、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒，下同）和科创板（20%）👞💋👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝，包括电子（算力、半导体设备🩰、芯片）🩲💗🍏、信息化（数据库🥻🥭、操作系统）🍋🩲🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡👠🍑。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🥭🥭。当地时间6月9日至10日🍈，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👞🥔🧅😈，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件💖、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整💋🍅🥾🧄，整体符合市场预期。