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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍅💔🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置💋🩱。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥦🍇🍌💗，牛市上半场是金融再通胀🥑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰。下半场是实物再通胀🤬👅🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤍🍊，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥔👿😠。

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2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)(zhang)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有創(chuàng)新，股價就有(you)機(jī)會(huì)(hui)漲。有可能他(ta)還(hái)沒研究(jiu)透，股票漲完了。”該(gāi)人士直言，現(xiàn)在創新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但(dan)有些小市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新(xin)品種預(yù)期的（股價(jia)上漲的公司），風(fēng)(feng)險(xiǎn)就大些。