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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👄💞，打消市场此前部分担忧🌽💝🥑🍋，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👙。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到👞🍒🧅，云厂商资本开支均维持或上修😈💝🥾，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👢🍍，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🍒👅，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🍊；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🤬🥬，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👿🥾👘，对需求影响亦有限。

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今年是哈萨克斯坦“中国旅游年”，也是中国“乌兹别克斯坦旅游年”🩱💛🧅🥦。越来越多的中国游客前往撒马尔罕🌽🥭、布哈拉等丝路古城感受中亚风情🥝👠，“到中国去”也成为不少中亚国家游客的共同选择。

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1、北方工业大学汽车产(chan)业创新研究(jiu)中心(xin)研究(jiu)员(yuan)张翔建议，银行和经(jing)销商应该回归理性竞争，减少对高返佣模式的依赖，真正从消(xiao)费者需求出发，提供透(tou)明、合理的金融产品。同时(shi)，监管部门也应(ying)加强市场规范，防(fang)止类(lei)似乱象再次发生，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💝🍊👘💘，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍒，当前概率不大🍉👅🌽🥔。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💟👞，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥕💞🍑🥬🍇，均为强美元之下🥕🧄😠，外资加速流出中国资产👙🍇👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥔，全年4次加息🍋👜，美元指数从低位101升至107👚👙，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽💯，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👙🩱，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟🥥🥥😻，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍉🍈👚，港股更为受挫🍓💟🍏😈👿，24年5-8月恒生指数跌-15%😡🍈🍈💕👗，万得全A -10%👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看💟👙，美元短期走强概率不大🍉🥥，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥝🎒😈🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡。