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申萬(wàn)(wan)宏源證券錶(biǎo)示，近(jin)期地緣(yuán)政治(zhi)囙(yīn)素對(duì)資産(chǎn)價(jià)格的影響(xiǎng)(xiang)，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風(fēng)險(xiǎn)偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式影響。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍍，达成实施日内瓦共识的协议框架🍅，为未来进一步磋商提供了结构性基础👘🍍。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的🩰，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👢💟。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🩰、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而👠，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美(mei)国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线(xian)下参会；6月5日，某券商(shang)举办的医药策略会，现(xian)场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举(ju)手机拍(pai)摄PPT（演示文(wen)稿）。

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1、因此，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策🍏🍄🤍，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀👅🍎👙🧡、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

2、劳动力市场数据成为政策转向的关键推手💋🍇。5月就业人数出现五年来最大单月降幅💘，这意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低工资标准以来🍋🍉🥭🩰，英国经济已损失超过25万个工作岗位。薪资增长放缓幅度也超过预期🎒，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。