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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期(qi)重估已经成(cheng)为一个共识(shi)的时候，任何(he)过度反应一(yi)些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格(ge)下(xia)行压力，更重要(yao)的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重(zhong)新升(sheng)温、驱逐(zhu)非法移民(min)带来的冲(chong)突，都可能(neng)会(hui)影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负(fu)面影响。

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)(cong)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平(ping)來(lái)看，多年來港股(gu)持續(xù)低(di)于(yu)A股(gu)，截至6/13，萬(wàn)(wan)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆(ban)指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科(ke)技(ji)的20倍。從相對(dui)水平來看，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的(de)下跌后(hou)，恆生(sheng)指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍(bei)、24%分位。結構上看，取(qu)衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡(heng)量(liang)某一行業(ye)A股相對港股的(de)估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍(jun)工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金(jin)屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低(di)。

2、多数(shu)投资者对(dui)于下周(zhou)大盘(pan)走势(shi)依旧表示看好，但程度有所下降。在本(ben)周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震(zhen)荡走高，站上3400点”的(de)受访者占比环比下降13个百分点(dian)，最新为42%；认为大盘将“震荡(dang)下行，回撤考验3300点(dian)”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环(huan)比下降7个百(bai)分点(dian)。