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唐晨(chen)：从风险溢价(jia)来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市(shi)盈率来看，港股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位(wei)数。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来(lai)看(kan)可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能(neng)还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓(huan)停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和(he)行业则出现(xian)了(le)显著的不同的特征。每一次风格和(he)行(xing)业表现均带有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们(men)上文(wen)的论(lun)述，往往是(shi)盈(ying)利加速改善的，同时(shi)流动性(xing)和风(feng)险偏好也加速改善。