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一(yi)、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能(neng)只是(shi)脉冲式(shi)影响，短期休整的(de)核心(xin)，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域，市(shi)场内在稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板(ban)块节奏判断的权重。

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我们认为下半年👝👝，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🥬，主要受美国经济放缓的推动🥔。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下👞💛🩱，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓🩱，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🩳🥥，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是💝🍉🍑，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面🥝🥒🥦，关税和地缘变化带来的不确定性仍高💓🥦🍍；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。

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刘凯旋介绍，投资推广署的(de)工作目标已从单纯的“招(zhao)商引资”升级为深层次的(de)“生(sheng)态构建”。不仅要吸(xi)引企业“落地”，更要让它们在香港的土壤里“生根、开花、结果”。

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1🍏🧅💓、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见🍏👛🧡，汽车数据处理者向境外提供汽车数据💋，符合以下情形之一的👠，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据🍒🍈👚💌；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息👘；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息🥦👿😠；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

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1、2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点🍌。回望5178点以来🥕💓，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点🍎🍆。

2、公开资料显示，曹飞于1983年7月出生，中国国籍🍅🍈🍈💯🥑，无境外永久居留权，硕士学历。自2014年以来💔，他在济川药业体系内👗👄👚🥥，陆续担任多个重要职务。