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四、库存端： 棉花(hua)商业库存持续下降，目前位于近年(nian)来同期低位水平，纺织企业产成品(pin)库存仍在逐渐累积(ji)，织厂原材料库(ku)存处于偏(pian)低水平。

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食(shi)品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复(fu)消费的基础之上，最(zui)终形成了食品龙头超长的企业寿命(ming)和庞大的(de)收入利润规模。

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上述研报(bao)列(lie)举了过去十(shi)年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下(xia)降51%、通信(xin)下降80%；盈(ying)利层面（利(li)润变(bian)化(hua)），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的(de)股利收益率基本都在5%-10%附近

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍋😈，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”👛🧡。他表示👜🥦🧡🎒，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥦💛，同时警惕微盘风格的波动😻🎒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥦🥦，算力供应链（AI服务器👗💔、PCB🥒、ASIC芯片🧄、光模块🧅🩳👢😠、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💛😈，建议重点关注字节生态链公司👜🍍🩲👢，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍊😈😡😈🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👘🤬🥿；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥦，港股是全球的风险资产的避风港🤍🥻🤬，建议继续平衡A股和港股的配比💓🍉；3）建议开始重新关注政策信号👢🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配寘上，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等細(xì)分品種被看(kan)好。除A股資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重(zhong)要來(lái)源之一。