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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💯；2）资本市场方面🥻💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🤬💝，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥑🤬🍏💯；3）产业政策方面🩲😠，6月围绕新质生产力🤬💟💝👄，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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行业表现方面🍉🥕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧅👠、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥔、量贩零食、智能家居家电等领域💓👘😡🌽。综合以上👿🥾🍑，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩰，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🩲、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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机(ji)构(gou)调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川(chuan)技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业(ye)（64家）。

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1、今年(nian)2月底，春节(jie)后开工的(de)关键节点，这家企业急需(xu)500万元资金采购原材料。抱着试试看的心态，企业(ye)负责人(ren)向工商银行晋江分行提(ti)交了贷款申请。

2、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上(shang)行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻(zhi)美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能使得降息預期(qi)進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。