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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、本週港股通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者👚，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。