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近日，北京奕(yi)斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計算”）曏(xiǎng)港交所主闆(bǎn)遞(dì)(di)交《招(zhao)股書(shū)》。若成功上市(shi)，奕斯偉計算將(jiāng)(jiang)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋(jiang)俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的(de)重要性显(xian)著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置(zhi)机会逐(zhu)步到(dao)来(lai)。另一方(fang)面，经过前期(qi)的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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1、二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導(dao)鏈條的風(feng)險(xian)。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超預(yù)(yu)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)而A股供需格(ge)跼(jú)改(gai)善柺(guǎi)(guai)點(diǎn)可能推后。另外，中(zhong)國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)(hui)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季度美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进(jin)一步走弱。