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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💯，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🌽💝👚💟。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👿👘👠，阶段性有挤仓🤍💋，四季度有政策期待，整体维持区间思路🍈。铝合金供需无明显矛盾🥬👝，后期需要关注仓单逻辑。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇(yu)）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍以上。A股相关概(gai)念(nian)股表现活跃，截至周五收盘，已(yi)有部分(fen)PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走(zou)出(chu)8天5板，TWS智(zhi)能(neng)眼镜方(fang)案已批量交付的好上好收获两连板。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金👗🥕💯，赚钱效应在进一步强化，今年以来💓🍄🍊，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍍🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👢🍅💟🎒，今年进一步攀升至5%🍏。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💌。也就意味着🥑🤍🥔，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化💘🧄🍈，就有可能会进入到牛市第二阶段👚，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资(zi)金(jin)有望(wang)延(yan)续净流入。6月(yue)央(yang)行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市(shi)场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利(li)率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。