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1🍌🤬🩰👿、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💟💕👙🤬，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗🥻🤍。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👿🍌🥔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍅👞，同样高于全A（非金融）的-13%💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭😡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤍🍉🍆、煤炭6%）🤬🍎🍈，消费（食饮8%、医药6%）👿🥝，制造业（汽车5%🤍🎒💞🍍、电子5%、电力设备4%）等🥥，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💗💌🤍👡🩲。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓🩰、通信12%）🥝🍒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍋，消费🍎👘、制造等行业占比不高🥦🥭，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👜，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩲，典型如16Q4-19Q4🥥🌽🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、展望创新药后续的发展，丰晨成表示🍏🍊，人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在🍇🩰🥥，而监管制度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者👠😈🥾💋🍉。他并强调指出🍌🍓，从资金面考虑，2025年美债利率中枢大概率下移😻🥭，这有可能有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续💔，从而提振板块估值；同样，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续🥑🧄👠。

2、何杰透(tou)露，《意见》提出“允许在香港联合交易(yi)所上市的粤港澳大湾(wan)区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上(shang)市规则，有望试点红筹股二(er)次上市，将(jiang)为科创企业提供更加便捷高效的(de)上市渠道(dao)。