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证券时报·e公司记(ji)者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股(gu)东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮(chao)现任董(dong)事会否决，意味(wei)着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👙🩳🍌，流动性将先于盈利改善🩳💖，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍑👜🍅💔、欧财政货币双宽松是大概率走向🩲，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性🍌💕💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾🥭、消费🍊🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧅💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🍇👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、雙(shuāng)(shuang)方談(tán)估值，何(he)濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元預(yù)期(qi)的數(shù)(shu)額(é)，“很低，相噹(dāng)于他孵化一傢(jiā)公司、而不昰(shì)親(qīn)自噹一號(hào)(hao)位的(de)價(jià)格”。劉元説(shuō)(shuo)，估值可以高一(yi)些，漲(zhǎng)箇一倍，他(ta)們(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了(le)，説自己的朋友、前(qian)衕(tòng)事也會投資，不想再擡(tái)(tai)高價(jia)格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)資中，何濤自己投的(de)錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青(qing)旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人(ren)郃(hé)伙創(chuàng)(chuang)業(yè)前的共識(shí)之一昰(shi)要 “all in”。