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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👠🥭，以及消费边际效果回落🥦😻👘，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💘。首先😡🍎💘，根据高频数据和我们的草根调研👄🥕，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍇🍏，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳💗，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后👜🍏，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👙，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👘🌽💘。

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总体来(lai)看，牛市(shi)阶段I，以存量加仓为主，场外增量(liang)资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖(mai)出(chu)和赎回压力，整(zheng)体增量资金会(hui)比较有限。

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