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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中(zhong)东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好(hao)A股科技(ji)板块。

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2、2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南美(mei)大(da)豆(dou)库存压(ya)力(li)下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产(chan)出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更(geng)多广泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周(zhou)期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油(you)生柴政(zheng)策(ce)，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白(bai)粕方面，养殖利润好于(yu)预(yu)期，造成(cheng)养殖端存栏处(chu)于(yu)高(gao)位，饲料消费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利(li)。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。