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人社部副部长李忠提到👅🥾，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量🍈💛🥔。下一步，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化👞💝👘、市场化运作的原则💝🥾🍌，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金💟🍒🥒、企业（职业）年金基金投资政策👅👜😡🍑😠，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益🍍🍋🩰。

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他还警告🧅，投资者长期以来一直关注美国债务问题🥿🍆💯，但现在前景尤其令人担忧，因为长期利率正在从过去十年的低水平向较高水平的“正常化”发展。人们需要意识到，想要回到过去的低利率时代很可能只是一厢情愿。

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美国需求面临不确定性🍈💕😡，关税风险或逐步体现🍎🤬💛🥻🌽。根据美国密歇根大学数据💕，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥔🥻🥕🥿，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👜，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🧡😠🍉。此外🥑😡，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🥑🥾🥔👢，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🥕💞💗💯，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎🍉。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点(dian)盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科(ke)技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑(ji)；三是建议继续持有部(bu)分高(gao)分红(hong)、公用事业与类债属性资产，实现资(zi)金避险与低(di)波动配置。

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1、银(yin)行ETF（512800）基(ji)金(jin)经理助理张放：银行ETF的分红主要来源(yuan)于其成(cheng)分股（上市银行）的股息派发。根据税法规定，上市公司在派(pai)发股息时已代扣代缴(jiao)20%个人(ren)所得税。因此，投资(zi)者通过ETF获得的分红为税后(hou)净(jing)收益，无需重复缴税，税务(wu)成本已在基金运作环节完成代扣。另外，对于(yu)长期投资者(zhe)而言，个人(ren)持有ETF期限超过1年的(de)，股票分红是免缴个人所得税的(de)。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👅👿🍋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥👄，港股更偏科技互联网🥝🩳💗😡，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看😻，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱👘👘，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值👄🩲🤍🧄🧄、业绩改善👜🥑👡👚、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益👢。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👠👞，去年全年日均净流入仅30亿元👞💓👚。