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大宗交易近(jin)年来持续火热，发生大宗交易的股票在市(shi)场中的数量占比较高，大宗交易由于其(qi)保护隐私(si)的特性，买卖双(shuang)方进行大(da)宗(zong)交易的细节不(bu)得而知。但是，我们可以通过统计分(fen)析，探究其背后(hou)蕴含的信息。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动(dong)跟(gen)随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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