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当然，以上的理由并不足(zu)以持续推动股市新增资金流入(ru)，这里还有一个(ge)重要(yao)的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓），一方面这意味着目前的股息率(lv)在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球(qiu)大类资产比较的角度来看，也保证了在比差的环(huan)境下，A股相对于其他地区更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要(yao)原(yuan)因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值(zhi)预期明显强(qiang)于欧美和日韩(han)。反观看目前情况，美国债务压力显性(xing)化限制了其进一步(bu)政策**的空间，全球货币体系面临重构，相较于海外多(duo)数市场处(chu)于历史新高(gao)附(fu)近（主(zhu)要发达国家只有韩国不是(shi)），且通胀(zhang)处(chu)于高位。中国股市、物价和经济均(jun)处(chu)于底部，政(zheng)策底在去年(nian)9月份已经探明（经济(ji)下一阶段如果下行(xing)压力加大，政策大概(gai)率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标(biao)，也已经持续多月(yue)见底回升，这也吸引了(le)越来越多的海外资金回流到中国市(shi)场(chang)，港股年初以来的回升是(shi)一个(ge)明显(xian)的信号，其中海外资金关(guan)注的核心资产的表现明显好于其他(ta)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥕🍄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥥🥻👞，但竞争格局出现了较大分歧🍋🥥🤬。分细分领域来看💓，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥬。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍌，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💗。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👙🥦👅🍏，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💗🩳🥒💘🍉，意味着积极信号💞，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜，预计会逐步延续回暖态势。

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2、联储证券指出，2024年食(shi)品饮(yin)料(liao)板块业绩实现个位(wei)数的稳健增(zeng)长(zhang)，但营(ying)收和归母净利(li)润增速(su)均有放缓，显示需求(qiu)下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍(reng)有(you)亮点可寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消费结构(gou)升级仍具潜力(li)。