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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前(qian)端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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2、消息面上(shang)，在上海举办(ban)的第(di)27届上海国际电影节开幕论坛(tan)上，光线传媒董事(shi)长王长田提到(dao)，电影(ying)市场想良性发展，应该让片方得到更多(duo)。王长田表示，《哪吒》系列衍生品开发商、生(sheng)产商(shang)和(he)销售商获得了(le)很(hen)大的市场红利(li)，有可能已经实现(xian)了几百亿(yi)元的正版(ban)销售额。“我认为最后完全有可能实现上千亿元的(de)衍生品销售额”。