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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”😠。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💌🥦😈、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例😠😈👿💞👗、以及5）估值等多维度刻画。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑😡💛，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压🥾💕，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🤍😻😠，后期需要关注仓单逻辑。

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