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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上(shang)行周期可以大致(zhi)分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段(duan)的(de)划分有一(yi)定主观性，我们对于过(guo)去(qu)每五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下(xia)图所(suo)示。

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往后去看🍌🥝，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥕🍊，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💟🥬🥻🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍎🍄👗；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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目前🥿👅🥥，中国的金融数据持续回暖🩱，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🧅🍋。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👿。同时也为股票市场持续上行👝，创造良好的金融环境和金融条件。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离👄🥬🩲🥬🍍，六年多后冲刺深交所上市🤬。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥾🥕💛😠；净利润也达到1.5亿元左右🍍。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份🍄👜。

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1、东兴证券指出💝，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🤬，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👘👛🍇🍈，同时💟，从供给💗、需求、库存角度看🍋👄，行业已出现积极变化🍒🤍🥒🥾。综合来看👚🍒，在行业供需格局预期改善的背景下💔🍌，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈👞🍎🩰。从基本面的角度来看👜👡🥭👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🍓🍒🤬，在科技💝🥔👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🩳👠。在流动性和增量资金方面🤍🍏👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II💞👢👅😡。风格方面💋🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏🥿💋。