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下(xia)周重点关注(zhu)5月零售数(shu)据、进口价格数据和(he)6月美联储议息会议，将决定下周美债(zhai)和美元的走势。预(yu)计美联储仍将按兵(bing)不动。5月非农报告和通胀报(bao)告预计尚不(bu)会改变美联储等(deng)待数据(ju)的立场，关(guan)注点阵图年内降息一次的(de)立场是否(fou)会发生变化(hua)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧅🥕，红利底仓+小盘成长🥾。红利方面，在通胀尚未回归😻🍊👛，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💛🥿🤍🍍，获得ROE的抬升👞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳🍑👝；补贴政策推动下🧄👄🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟💝😡，高分红保障+经营稳健的白酒🥕。③进攻弹性视角下🍅🩱💝💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡🥬😻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😠🥦💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬💝，截至25/5已上行至1.8%🧄🧅😈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬💓👝🍎，下同）和科创板（20%）🥭🍇👜💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👄🥒🌽🍓🍊，包括电子（算力、半导体设备🩱🎒🍇、芯片）、信息化（数据库🍍🤬、操作系统）🍌🍒🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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日本股(gu)票：日经指数、东证指数同(tong)美股的正相关(guan)或依旧较大(da)，虽然(ran)长(zhang)期趋势向上，但投资仍需要注意节奏(zou)。季节性方面日股在(zai)8月左(zuo)右容易出现下(xia)行，此后至年底(di)或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股(gu)也(ye)存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其(qi)中金(jin)融领域（银行相(xiang)对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景(jing)下表现仍旧出色。

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然而，白宫仍然坚定不移👠👗，特朗普也毫不避讳🍋👜👄。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🌽💝，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家👙💛🍒。”

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1、6月15日🤍👗，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天🥑💕，6月17日复牌👅💝。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🩰，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍍，股票代码仍为“002052”👡👞💌😻🍑。撤销退市风险警示及其他风险警示后🧅，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%💘。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。

2、截(jie)至6月(yue)12日，銀(yín)行ETF（512800）跟蹤的標(biāo)的(de)指數(shù)——中證銀(yin)行指數今年已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.6%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300指數分(fen)彆(biè)(bie)超額(é)8.17咊(hé)10.86箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。如從(cóng)2022年10月的近3年低點算(suan)起，中證銀行指數纍計漲幅超54%，衕(tòng)(tong)期上證指數漲幅僅(jǐn)爲(wèi)16%。長(zhǎng)期超額收益突齣(chū)，彰顯(xiǎn)了銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)作爲防禦(yù)性底倉(cāng)(cang)資産(chǎn)的配寘價(jià)(jia)值。