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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🩲🍎🩱。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💝🧅、稳市政策陆续出台修复市场预期🍈，外部方面中美关税边际改善💛💋🍍，市场反弹👗💝。两轮行情虽时空相似🥥👘，但板块轮动特征差异显著。

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相较而言💝💞💋👠🍉，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面👠🍏🥝。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍅。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🍏🩰👚👢😠。

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客户集中度较高使得公司收入对少数客户依赖较大，若主要客户的业务出现波动、减少订单或终止合作🌽🍈，将对公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

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