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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看(kan)漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以(yi)持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期權(quan)交易(yi)所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市(shi)場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來(lai)的經(jīng)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的(de)擔(dān)憂(yōu)。

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滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、下图展示(shi)了本周因子在沪深300、中证500和流(liu)动性1500股票池(chi)中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相(xiang)对于基准指数的超额收益。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👝🥬，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力👙🩲🥿，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🩰🥝🤍。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”