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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量(liang)同(tong)比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上行(xing)，5月汽(qi)车包括底盘出口同比(bi)增(zeng)幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增(zeng)幅扩大。后(hou)续关注景(jing)气较高(gao)或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重(zhong)”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期。

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本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)下降。截(jie)至週五收盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)、深(shen)證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期(qi)事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供(gong)佈(bù)(bu)跼(jú)機會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nei)囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定(ding)市場走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機(ji)會。

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虽然营收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大🍇，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈🥔🥬🩲🍑。一方面💕🥑👙💕，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面🩱，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出💝👙，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍋👚🧡🎒，外资加速流出中国资产💞💞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🌽💖👗。（1）23年美联储处于加息周期🩱，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💌😈🤍🥒，外资加速流出😡🥥💝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%😻🤍🍆👗，万得全A -5.2%💘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💝💖，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👗，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💟。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👢，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃🌽💗。根据医药魔方数据💌，2023年国内药企license out项目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个💔🎒。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并购榜单前十位👅。