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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🌽🍏🥥💋🍒。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👠，市场快速修复💌，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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美联储首选(xuan)的通胀指标最新数据反(fan)映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管(guan)有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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受近期国际油价回调影响，上周油(you)气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前(qian)，跌幅都在(zai)4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题(ti)ETF上周也(ye)小幅回调。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主👘🍆🍅，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍆👛。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。

2、3月11日，緻尚科(ke)技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河(he)南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基金(jin)”）。此交易(yi)于(yu)2025年1月27日籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年(nian)3月11日通過(guò)董事(shi)會(huì)讅(shěn)(shen)議。