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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助(zhu)力(li)小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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