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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥕🥬🍌🥾😈。后续国内到港增量约 500-1000 万吨😡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👗🍒。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥭👞🩳，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧡💞，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍅🥦。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🩳。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🎒。综上所述🧅🩲，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💛🤬💖🥦，存在分化💟🧡🍋👙，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💛，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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