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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从(cong)估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度(du)寻找结构性机会的重心。

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