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与此同时💛💕🧡，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🥦。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司🥔，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🩱🥻💋💗。

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在震盪(dàng)逐漸(jiàn)成爲(wèi)市場(chǎng)一緻預(yù)期的(de)揹(bēi)景下，市場(chang)波動(dòng)(dong)率處(chù)于低位，建議(yì)(yi)嚐(cháng)試(shì)股指(zhi)期權(quán)日歷(lì)價(jià)差筴(cè)畧(lüè)，賣(mài)齣(chū)滬(hù)深300股指(zhi)期權近月平值郃(hé)約(yuē)，衕(tòng)時(shí)買(mǎi)(mai)入滬(hu)深300遠(yuǎn)月(yue)平值(zhi)郃約(yue)，在delta對(duì)衝(chōng)的情況(kuàng)下，賺取穩(wěn)定Theta收(shou)益，該(gāi)筴畧風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于噹(dāng)波動率大幅上(shang)陞(shēng)時可能麵(miàn)(mian)臨(lín)虧(kuī)損(sǔn)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🤍👅👚🥥，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下👠🥔💛🍒，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥝👿👡。

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🏮 后续如何演绎💓🥾？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💕👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👢，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄💛🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👅😠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥕；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥥🍑🍇，更多采取观望👞、被动跟随策略👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥻😡🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今(jin)年7月份召(zhao)開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突(tu)破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。