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在(zai)牛(niu)市(shi)堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下(xia)爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入(ru)震(zhen)盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模(mo)低位(wei)稳(wen)定(ding)。6月主力(li)增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。

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豪威集糰(tuán)：公(gong)司已于(yu)2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行(xing)境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申(shen)請資料(liao)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍌💓🥝💟，面板价格小幅回暖🧄🩰🍑🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👝🎒，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍅👚👙，价格大幅上涨👞，DDR4价格季环比超150%💝👗🥻🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长👞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥒🍓👝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍏💓👚😡。伴随AI应用商业化加速落地🍈，信创与国产替代加速🍊🍈🥑，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人(ren)）在参议院携带手绘图板上台，展示国会(hui)预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时(shi)后，参(can)议院少数党领袖查克·舒默(mo)（纽约州民主党人）也拿着(zhe)一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅(jin)被视(shi)为(wei)一场带有讽刺(ci)意味的“即兴表(biao)演”，也凸显(xian)出两党在预算计价方式上的根本分歧。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💯，初值 -0.2%💓🍌，降幅高于市场预期🍍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥭🥻👢💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍊🎒🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧅👿👡🧄，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👞。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥕💔💘。