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这里镌刻着中国大国外交的生动印记🥿💕，也开启了中国和中亚国家人文交流的新篇章🍌。年轻的哈萨克斯坦学生们专注学习中文，会哼唱中文歌《月亮代表我的心》，一笔一画书写着对中国文化的向往🩲💔。从丝路驼队的文化互鉴，到如今课堂上的语言传承👚👗，跨越千年的文明交流👿🍊🥾👜💌，在学子们的努力中薪火相传。

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相较而言🍉🍎🎒，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面👝🍄。中国10Y国债利率下破1.65%👘🥕，10Y美债利率在4.4%附近💛🥦🍑。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🎒🧄。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰🩱🥕。红利方面💘👢，在通胀尚未回归💖🍒🧄，价格低位运行的背景下💋，前端的收入和利润难以保证🥥，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙，享受更多成长性🌽🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋、公路；补贴政策推动下🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰。②改善视角下🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖🎒💗。③进攻弹性视角下🍌🍈💟🥑，关注存量项目进入收获期🍇，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强🍉🍒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🥦，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎👘🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆💞🥒。行业关注自主可控💛🩱，包括电子（算力、半导体设备🩳👝💋🥿、芯片）、信息化（数据库🍌💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆💕💟💝、通信（算力服务+卫星通信）。

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