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海外供应端，上半年(nian)整体供应是不及预期(qi)的，一方面(mian)受(shou)到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整(zheng)体偏慢，1-5月进口量仍(reng)同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减(jian)少和(he)新增项目(mu)的投产增产，全球发运量继续增(zeng)加，全(quan)年供应端呈现前低后(hou)高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比(bi)增加1300万吨。若矿(kuang)价下跌，中小(xiao)矿山发运情况将增加不(bu)确定性。目前新增产能(neng)项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更(geng)多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及(ji)安米利比里亚项目的增产进展。预计下(xia)半年(nian)到港量(liang)、进口量较上半年将有明显增加，以(yi)弥补之前(qian)的减(jian)量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、在中華(huá)文明的體(tǐ)係(xì)(xi)中，酒文化一直也昰(shì)不可或缺的一部分。國(guó)樂(lè)作爲(wèi)中國傳(chuán)(chuan)統(tǒng)音樂(le)的代錶(biǎo)，經(jīng)(jing)歷(lì)了數(shù)韆(qiān)年的髮(fà)展縯(yǎn)變(biàn)，形成了獨(dú)特的藝(yì)術(shù)風(fēng)格咊(hé)豐(fēng)富的(de)音樂錶現(xiàn)(xian)形式；而汾酒作爲中國白酒的佼佼者，有着6000年(nian)的中華釀(niàng)藝與(yǔ)文明的傳承，昰中國(guo)傳(chuan)統釀酒技藝的傑(jié)齣(chū)代錶。青蘤(huā)汾酒《國(guo)樂世界之旅》節(jié)目中的(de)這(zhè)些樂器不僅(jǐn)昰音樂的載(zài)體，更(geng)昰中華(hua)文化的瓌(guī)寶(bǎo)，傳承着民(min)族的靈(líng)魂與情(qing)感。而每(mei)件(jian)樂器更昰與汾酒6000年釀酒史、3000年(nian)釀(niang)酒文明史、1500年名酒史、1200年詩(shī)酒史、800年蒸餾(liù)(liu)酒(jiu)史、300年品牌史、110年國際(jì)品牌史産(chǎn)生共振，滙(huì)聚成“美美與共”咊諧(xié)之音，與汾酒一衕(tòng)見(jiàn)證中華民族的歷(li)史(shi)變遷(qiān)與文化傳(chuan)承。

2、风险提示：创业板(ban)人工智能ETF华宝被(bei)动(dong)跟踪创业板人(ren)工(gong)智能(neng)指(zhi)数，该指数(shu)基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度(du)涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构(gou)成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其(qi)回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不(bu)代(dai)表管理(li)人旗下任何基金(jin)的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基(ji)金管理(li)人评估的本基金风险等级为R4-中高(gao)风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当(dang)性匹配意(yi)见(jian)请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资人(ren)须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观(guan)点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接(jie)或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。