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過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)(ju)召(zhao)開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前(qian)的經濟(ji)數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關(guan)註。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合计流入13.88亿元(yuan)。

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为抑制过度投(tou)机，富国基(ji)金、华宝基金、财通基金等多家基金公司(si)还表示，若相(xiang)关产品(pin)后续二级(ji)市场交易价格(ge)溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

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进入7月后🥒，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🍎。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬👘🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒👿👡，市场交易和增量资金层面👠👢🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优🥦👚，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、举报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间👙👜👚，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月🧄🩳🥻，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🎒🥻💞🥑，北证50周度上涨6.84%👚、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🎒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升😈🍎🍒，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👅，下同）😻🍇🍇，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点💟🥿，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👿，对冲成本（年化）均有减小👛😻🥾。资金面方面🍍🍊👘，ETF资金出现止盈🥭，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🧄。