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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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