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擧(jǔ)報(bào)信息中的“公公”尹某光，係(xì)南充市髮(fà)改委(wei)退休榦(gàn)部，在2002年5月(yue)至2011年4月期間(jiān)(jian)，任原(yuan)南充市物價(jià)(jia)跼(jú)價格(ge)監(jiān)督檢(jiǎn)(jian)査(zhā)分跼跼長(zhǎng)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月(yue)，任南(nan)充市髮展改(gai)革委價格調(diào)控科科(ke)長，2018年9月退休。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是(shi)独(du)立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总(zong)体收益较好，因此(ci)焦化利润变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利(li)润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比(bi)下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势运行(xing)，对(dui)于焦炭的需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所积累，钢(gang)厂对于焦炭也多(duo)次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热(re)轧卷(juan)板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国(guo)家征收高额(e)关税，这些事件均(jun)将对(dui)我(wo)国(guo)钢铁行业钢材出(chu)口造成负面(mian)影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控(kong)政策的(de)执行以及终端需(xu)求缺(que)乏(fa)明显增长点(dian)，预计铁水产量(liang)或将逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将有继(ji)续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位(wei)水平，对(dui)于焦炭(tan)价(jia)格仍有(you)一定压制(zhi)，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不过焦煤价(jia)格低位波(bo)动有(you)所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对焦炭走势影响加大(da)，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控(kong)政策以及终端需(xu)求变化。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽👜。从基本面的角度来看🍑🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍆，使得即将到来的中报业绩期🤬💗🍇，在科技🍇👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👙🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬👙🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛🍊🩰。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平💕🍉💕🍑，资产荒趋势依然存在🥦💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🍌💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊🩳🍑💗，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍅，7月科技风格占优的可能性较大👠🍊👄🥾。