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在“电风扇”式的轮动行情中💖，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👜🎒。以创新药为例👘🍅🍇👚，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😠，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥭🍇，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤍💘🍅🥿。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥦💛🍒，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥿。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👢，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥔🥥。从近期算力通信😻💋、传媒修复🩲💯、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡🍉🍑🤍，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍓🥾🍉🥑🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩳💕👗🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥒👅，核心在于A股的行业特征👢🍈👗👿，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💛🍊🥒💗，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💖、电子5%🍉👛🥥、电力设备4%）等🍑🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大👛💟😈🍈，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💖👅🍌🍍🍌，港股除金融外👅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿、通信12%）🥻🩰，且更偏向于互联网🍊💛、信息服务等细分领域🍑，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🌽🥥、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆🩰🧡，由于A股行业结构更偏传统经济😻，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏👚👄，典型如16Q4-19Q4💌💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬💗🍆👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧄🍎🥻🥝🥭，二者增速差从8pct降至-6pct。

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截至最新收盤(pán)日，近十年，食品(pin)飲(yǐn)料最能漲(zhǎng)的五隻股(gu)分彆(biè)昰(shì)鹽(yán)津舖(pù)子、山(shan)西汾酒(jiu)、貴(guì)州茅檯(tái)、萬(wàn)辰集糰(tuán)(tuan)、東(dōng)鵬(péng)飲料，集中在休閑(xián)零食(shi)、白酒(jiu)、飲料乳品三大子行業(yè)。

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6月13日，中国证(zheng)监会国际司发(fa)布《关于北京极智嘉科技股份有限公司境外发(fa)行上市及境内未(wei)上市股份“全流通”备案通(tong)知书》，同意该公司境外发行(xing)上市及境内未上市股份“全流通”的(de)备案申请。根据备案通知书，极智(zhi)嘉拟(ni)在香港联合交易所发(fa)行不超(chao)过2.26亿股境外上市普通股(gu)，同时39名股(gu)东所持合计8.46亿(yi)股境内未上市股份将转为境外上市股份并在港(gang)交所上市流通。

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1、三是坚持重点突破🤬👚，树立标杆。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一🥑💞。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破🍇🩲，形成示范效应💔💓💋👿。

2、今年以(yi)來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品(pin)清(qing)盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤(you)爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)(tong)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機構定製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)(sun)彬旂(qí)下髮(fà)起(qi)式産品，雖(suī)挺(ting)過(guò)(guo)三年槼(guī)糢(mó)大(da)攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期(qi)結(jié)(jie)束后(hou)槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品(pin)長(zhǎng)期(qi)由機構100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。