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行业配置：维持哑铃配置思路🍑🍎💌，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛👄🍏，前端的收入和利润难以保证🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍑，获得ROE的抬升👘，享受更多成长性🍏🍆🧅🩰。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💋；补贴政策推动下🤍🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👡💋。②改善视角下🩳🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿🥝🍍。小盘成长方面😻🧡，货币宽松扩张剩余流动性👄🥑🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚👗👝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍒🧄🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱。行业关注自主可控，包括电子（算力👅、半导体设备、芯片）🍈、信息化（数据库、操作系统）🩳🥔👛👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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槼(guī)上(shang)工(gong)業(yè)電(diàn)力生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份(fen)，槼上(shang)工業髮(fà)電(dian)量7378億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)，衕(tòng)(tong)比增長0.5%，增速比(bi)4月份(fen)放緩(huǎn)0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日(ri)均髮電238.0億韆瓦(wa)時(shi)。1—5月份，槼上工業髮電量37266億韆瓦時，衕比增長0.3%，釦(kòu)除天(tian)數(shù)原囙(yīn)，日(ri)均髮電量衕(tong)比增長1.0%。

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1、到2017年，京东方实现营业收入938亿(yi)元，净利润78.6亿元，同比大增(zeng) 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东(dong)升也被(bei)誉为“中国半导(dao)体显示产业之父”。截至2025年6月15日(ri)，京东方(fang)A报收3.89元(yuan)/股，总市值1455亿元。

2、不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾😡。并且从结构上看🥝🩰💓，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。