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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dong)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資(zi)金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各(ge)類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要(yao)股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼(gui)糢(mo)持平前期，資金需求槼糢低(di)位(wei)穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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本周(zhou)（6月23日-27日），国防军工板块(kuai)重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风(feng)格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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