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2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市(shi)场(chang)，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行(xing)的(de)空间都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。