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行业(ye)层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下半年美(mei)国经(jing)济增长可能(neng)进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求(qiu)和投(tou)资的抑(yi)制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对(dui)经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年(nian)3月的(de)预测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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