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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🥾🥔。然而💟，该货量反弹主要来自积压订单🩱🥭👝，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月💖🍑，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥾💝，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💔👄。美国下游各行业中🥭，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👜🧅💔👅🥦，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🥻🩳。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥔💕🍑，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🧄🍑😡，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💗🥝🥥，家电出口前景难言乐观👞。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位(wei)，扭亏赎回(hui)压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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成份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。

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