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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💔🍄，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👙🧄🍊。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👄🥿🥾🍊🥑、全市场风险偏好提高的情况下🍅🍄👘，军工、计算机、传媒👅、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🤍😻，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥕。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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► 私人(ren)信用持续收(shou)缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张(zhang)，导致市场底部(bu)有(you)支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中(zhong)国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是(shi)钱不够多或利率(lv)的绝对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的(de)融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制(zhi)了私人部门主动加(jia)杠(gang)杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科技与(yu)新(xin)消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所(suo)以能(neng)企稳反弹且底(di)部不断抬升，是因为上(shang)述两个层(ceng)面积极变(bian)化(hua)：924后(hou)财政发力对冲了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投资(zi)方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回(hui)落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周(zhou)期没有(you)彻底走出收缩。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍋🍉💯，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👚，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期😻，整体降息预期变化不大😡。

2、阿禾公路将小东沟森林公园🥻、乌希里克草原🥒👡、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林🍅💔、托勒海特湿地😈、禾木达坂等景点串珠成链🥒🥑🥾，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🎒，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路😠🍄🍍🥕。